Mastodawn

On a audité 20 solutions CRM disponibles pour les CGP en France.

Résultat : aucune ne fait tout.

Suivi client. Conformité MIF2. Gestion documentaire. Reporting réglementaire. Signatures électroniques. Facturation. Agenda.

Chaque cabinet bricode sa propre stack. 8 à 12 abonnements en moyenne. Des données éparpillées. Une perte de temps systématique.

Ce n'est pas un problème mineur. C'est un frein structurel à l'exercice indépendant.

La plupart des CGP qui se lancent veulent tout faire dès le 1er jour : immobilier, crédit, finance, assurance, fiscalité.

C'est compréhensible. C'est aussi la cause d'échec numéro 1.

L'approche escalier : mandataire IAS d'abord, CIF confirmé ensuite. Une habilitation à la fois. Un socle solide avant d'élargir.

Chez Fyneo, c'est le parcours standard. Exigeant. Et reproductible.