टीवीएस क्रेडिट एवेंडस कैपिटल के लिए बोली लगाएगी
विकास की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने कहा कि टीवीएस क्रेडिट समूह के वित्तीय सेवा व्यवसाय का विस्तार करने की अपनी रणनीति के तहत केकेआर समर्थित निवेश बैंक एवेंडस कैपिटल की दौड़ में शामिल हो गया है।
ऊपर उद्धृत लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चेन्नई स्थित समूह की वित्तीय सेवा शाखा ने संभावित बोली से पहले पिछले छह महीनों में कई दौर की चर्चा की है। अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म केकेआर एंड कंपनी एक साल से अधिक समय से एवेंडस कैपिटल के लिए खरीदार की तलाश कर रही है।
टीवीएस समूह एवेंडस का अधिग्रहण कर सकता है और इसे समूह के भीतर एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में रख सकता है, या टीवीएस क्रेडिट के माध्यम से अधिग्रहण कर सकता है, ऊपर उद्धृत दो लोगों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा। “समूह अच्छी तरह से वित्त पोषित है और जरूरत पड़ने पर आंतरिक संसाधनों के माध्यम से इसे पूरा कर सकता है। व्यक्ति ने कहा, ''इसके लिए किसी के साथ साझेदारी करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो टीवीएस बाद के चरण में कर्ज जुटा सकती है।''
पिछली रिपोर्टों में कहा गया है कि जिन अन्य लोगों द्वारा एवेंडस के लिए बाध्यकारी बोलियाँ प्रस्तुत करने की उम्मीद है उनमें नोमुरा होल्डिंग्स, मिजुहो फाइनेंशियल सर्विसेज और यूएस बायआउट फर्म कार्लाइल शामिल हैं। केकेआर ने एक साल पहले खरीदार खोजने के लिए नोमुरा को नियुक्त किया था, लेकिन जापानी निवेश बैंक ने एवेंडस में अपनी रुचि को देखते हुए खुद को इससे अलग कर लिया। बाद में, केकेआर ने रोथ्सचाइल्ड को निवेश बैंकर के रूप में नामित किया।
निवेश यात्रा
केकेआर ने पहली बार 2015 में एवेंडस कैपिटल में लगभग 120 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। 2017 में, इसने अधिक शेयर खरीदे और निजी इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल में लाया, वीसीसीएज के अनुसार, पोस्ट-मनी वैल्यूएशन के आधार पर निवेश बैंक का मूल्य लगभग 869 मिलियन डॉलर था। केकेआर और गाजा कैपिटल के पास एवेंडस में लगभग 70% हिस्सेदारी है। संस्थापकों और कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्व एलायंस टायर्स ग्रुप के सीईओ योगेश महनसरिया जैसे निजी व्यक्ति बाकी के मालिक हैं।
दूसरे व्यक्ति ने कहा कि एवेंडस में 70% हिस्सेदारी की कीमत 500-700 मिलियन डॉलर हो सकती है। केकेआर, गाजा कैपिटल, टीवीएस, नोमुरा, मिज़ुहो और कार्लाइल को ईमेल से भेजे गए प्रश्न अनुत्तरित रहे। एवेंडस और रोथ्सचाइल्ड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
एवेंडस का मुख्य व्यवसाय इसका निवेश बैंकिंग प्रभाग है, जिसका नेतृत्व गौरव दीपक ने किया, जिन्होंने 25 साल की उम्र में रानू वोहरा और कौशल अग्रवाल के साथ फर्म की सह-स्थापना की। कंपनी को निवेश बैंकिंग में प्रमुखता तब मिली जब उसने 2009 में धोखाधड़ी से प्रभावित कंपनी की संकटग्रस्त बिक्री पर सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के विशेष रूप से गठित बोर्ड को सलाह दी। एवेंडस ने इस सौदे में गोल्डमैन सैक्स के साथ साझेदारी की, जिसमें महिंद्रा समूह ने सत्यम का अधिग्रहण किया।
एवेंडस ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता विकसित की है, जो आज के कई यूनिकॉर्न को शुरुआती से लेकर बाद के चरण के धन उगाहने के प्रयासों के दौरान सलाह देती है। परिणामस्वरूप, यह भारत के प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्षेत्रों में पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी रखता है। 2022 में, इसने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए इक्विटी पूंजी बाजार व्यवसाय में प्रवेश करके अपनी सेवाओं का विस्तार किया।
दूसरे व्यक्ति ने कहा, “सौदे का आकार उस हिस्सेदारी पर निर्भर करेगा जो अंततः आने वाले निवेशक को बेची जाती है और जनवरी में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।”
बिक्री के बाद नियंत्रण
उपरोक्त उद्धृत लोगों ने कहा कि एवेंडस के सीईओ दीपक बिक्री के बाद व्यवसाय का नियंत्रण बरकरार रखेंगे। खरीदार की पसंद में सभी तीन सह-संस्थापकों की राय होने की संभावना है।
एवेंडस कैपिटल के लिए अंतिम बोलियां इस सप्ताह आने वाली थीं। हालाँकि, एक तीसरे व्यक्ति के अनुसार, यह प्रक्रिया जनवरी में ही अंतिम बातचीत के चरण में प्रवेश कर सकती है, यह देखते हुए कि यह छुट्टियों का मौसम है।
क्या टीवीएस समूह अपने प्रयास में सफल होता है, इससे कंपनी को अपनी वित्तीय सेवा शाखा का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
चेन्नई स्थित समूह, जो मुख्य रूप से टीवीएस मोटर कंपनी के तहत ऑटोमोटिव घटकों और दोपहिया वाहन बनाने के लिए जाना जाता है, अपनी वित्तीय सेवा शाखा का निर्माण कर रहा है और एम एंड ए की होड़ में है। इसके वित्तीय सेवा हितों का नेतृत्व टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज द्वारा किया जाता है, जो टीवीएस मोटर की कैप्टिव फाइनेंसिंग शाखा है, जिसके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति है ₹20,000 करोड़. इसने 9.7% हिस्सेदारी प्रेमजी इन्वेस्ट को बेच दी ₹इस साल जून में 737 करोड़ रु.
अलग से, समूह की होल्डिंग इकाई टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड ने मई 2024 में होम क्रेडिट फाइनेंस का अधिग्रहण किया।
उस समय, फर्म के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कहा, “वित्तीय सेवाएं प्रवेश के लिए एक बड़े अवसर का प्रतिनिधित्व करती हैं, और डिजिटल बुनियादी ढांचा भारत की खपत और निवेश की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।” समूह ने टीवीएस क्रेडिट और होम क्रेडिट फाइनेंस ऋण पुस्तकों को बढ़ाने की परिकल्पना की ₹32,000 करोड़ रु ₹तीन साल में 50,000 करोड़ रु. टीवीएस ग्रुप ने मार्च में गैलेक्सी हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से एक बीमा व्यवसाय भी स्थापित किया।
एवेंडस कैपिटल के साथ, टीवीएस एक निवेश बैंकिंग व्यवसाय का मालिक होगा और एक परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय का निर्माण करेगा। एवेंडस गैर-बैंक ऋणदाता एवेंडस फाइनेंस भी चलाता है, जो छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण देता है। इसके वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) व्यवसाय के माध्यम से एक क्रेडिट फंड और उच्च-नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए एक धन व्यवसाय भी है।
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