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Von Lead über Opportunity zum Account – Ihr Vertriebs-Workflow in EspoCRM & CyMaIS
In modernen CRM-Systemen wie EspoCRM spielen vier Kerntypen eine zentrale Rolle im Vertriebs- und Beziehungsmanagement: Lead, Contact, Opportunity und Account. Sie bilden die Phasen ab – von der ersten Interessentengewinnung bis zur Pflege von Bestandskunden und dem Abschluss von Geschäften. In diesem Artikel fassen wir diese vier Entitätstypen zusammen und zeigen, wie Sie sie sowohl in EspoCRM als auch mithilfe von CyMaIS bereitstellen und betreiben können.
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Kevin Veen-Birkenbach